I första skedet könsbestäms ditt djur. Sedan drar vi om det ska bli en ond eller god varelse. (Forces of Darkness eller Sky Warriors) Slutligen drar vi två djur ur en försluten behållare. Vi får inte berätta eller visa vilka djur vi fått för våra medspelare. Därefter när alla är redo är det dags att illustrera. Vi ritar en varelse utifrån de två djur vi fått. Det är inte tillåtet att tjuvkika på de andra under den kreativa processen. När samtliga är färdiga, vändes bilden och en penna snurras för att bestämma vem som visar först. Sedan ska de andra gissa vilka två djur som har sammanfogas till ett.